ATFX港股：顺丰控股(06936)首挂上市，公告显示，每股定价34.30港元，共发行1.7亿股股份，其中香港公开发售股份数目为3145万股，国际发售股份数目为1.385亿股。每手200股，所得款项净额约56.61亿港元。从股价开盘表现来看，市场依然对于顺丰上市后的表现保持期待，而快递巨头新一轮资本运作有望支撑当前并不便宜的估值。
通过此次发售，顺丰控股募集资金总额达到58.31亿港元，扣除相关费用后的净额为56.61亿港元，为今年港股第二大IPO，也成为首家“A+H”的上市快递公司。在市场看来，顺丰赴港二次上市的主要目的仍是融资，对应的是其财务压力的增大。截至今年三季度，顺丰总负债为1126亿，资产负债率为52.59%。
据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计，顺丰控股是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商。截至2024年6月30日，顺丰控股拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络，运营99架飞机和超过18.6万辆车辆；拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户。
▲ATFX图
财务方面，顺丰控股2021年、2022年、2023年营收分别为2072亿元、2675亿元、2584亿元；毛利分别为257.78亿元、330亿元、326.3亿元；毛利率分别为12.4%、12.3%、12.6%。2024年前三季度，顺丰控股营业收入2068.61亿元，同比增长9.44%；归属于上市公司股东的净利润76.17亿元，同比增长21.59%。
去年顺丰控股将快递业务分部和快运业务分部进行合并，目前，顺丰控股形成速运及大件业务、同城即时配送业务和供应链及国际业务。到今年上半年时，上述三大业务分别的收入占比分别约为72.1%、2.9%和24.5%。而波动较大的业务落在了国际业务上，不过该业务已经扭转了去年收入下滑的趋势。
除了融资外，在国内竞争进入新阶段和价格战中，顺丰正在寻求加大海外的布局，在港上市成为其拓展知名度和在海外市场开辟第二曲线的关键。按照顺丰控股的说法，公司意在进一步推进国际化战略、打造国际化资本运作平台、提升国际品牌形象、提高综合竞争力。招股书显示，对于此次上市募集的资金，顺丰控股计划将其中45%加强公司国际及跨境物流能力。
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