美股，港股，贵金属交易机会详解

美股再创新高，洛阳钼业 (3993.HK) 蓄势待发，小米集团 (1810.HK) 挑战阻力位

白银、白金、纽西兰元皆受压

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美国标准普尔500指数CFD：未见疲态，上望4,700点

来源：GAIN Capital，TradingView

上周五，美国劳工部发布的官方就业报告指出，该国在7月份增加了94.3万个非农就业岗位，超过了预期的87万个，失业率也降至5.4%，好於预期的5.7%。美股道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数皆在当日创下纪录的收盘高位。

周二 (8月10日)，美国参议院通过价值1万亿美元基础设施法案，投资者受到鼓舞，再将道琼斯工业平均指数 (35,264点) 和 标准普尔500指数 (4,436点) 推向纪录收盘高位。当中，食品及主食零售、能源、材料和工业板块涨幅最大。

显然，美国经济在冠状病毒大流行中持续复苏，劳动力市场有所改善，而政府陆续推出财政扩张措施。同时，市场预期美国联邦储备局 (the Federal Reserve) 不会急於提高利率。

所有这些因素皆有利於美股牛市的延续。

目前，美国股市最大的风险因素是传染性极强的叁角洲变种 (Delta Variant) 冠状病毒的传播，因这可能导致进一步的地区封锁措施。若冠状病毒大流行大致上受到控制，股市应该只有一条路可走，这就是上涨。

此外，投资者正在密切关注官方周叁稍後公布的最新消费者价格数据（预期按月上升0.5%，按年上升5.3%），以及周四天公布的生产者价格数据（预期按月上升0.6%）和首次申领失业救济金人数（预期为37.5万）。

在日线图上，美国标准普尔500指数CFD近日屡次创下历史新高水平，同时持续地在一长期看涨通道内操作。可见，其「一浪高於一浪」的看涨形态仍然保持完好。

美国标准普尔500指数CFD亦得到了正在上升中的20日移动均线所支持，而相对强弱指标仍然站稳在60点以上的高位，表明指数缺乏下行动能。

若看涨的技术格局不变，美国标准普尔500指数CFD将向上行目标4,545点和4,700点进发。

看涨的主要支持 (止损) 位仍然设在4,235点。

现货白银 (XAG/USD)：反转向下，或跌至20美元

来源：GAIN Capital，TradingView

现货银价8月迄今下跌约7%，同期现货金价跌约4%，金价/银价比率今周再升至超过半年以来最高74水平，反映白银跑输黄金。

经历了上周五强劲的美国非农数据冲击后，现货银价已较周一低点反弹了近6%。然而投资者对美国联邦储备局 (the Federal Reserve) 会否快将改变货币政策立场感到疑虑，主席鲍威尔 (Jerome Powell) 将在8月26日至28日杰克森霍尔 (Jackson Hole) 全球央行年会上發言，而下一次联储局货币政策会议将在9月21日至22日举行。

此外，市场亦谨慎观望今晚公佈的美国7月通胀数据，消费物价指数按年增幅预料只是微降至5.3%。

在日线图上，现货白银的技术走势开始转弱。它已跌破了去年12月以来的上升趋势线，并正在测试过去一年的盘整区底部。

看跌的投资者可将26.00美元视为主要阻力 (止损) 位，下行目标在21.90美元及20.00美元。

纽商所白金期货 : 走势看跌，料先试920美元

来源：GAIN Capital，TradingView

纽约商品期货交易所 (New York Mercantile Exchange，NYMEX) 白金期货 (连续合约) 由2月高位已经回落近25%，并进入技术性熊市。

白金作为其中一种贵金属，年初至今下跌约11%，与黄金的回落9%相若，所以白金受压的主要亦是由强美元所带动，投资者目前正在猜测联储局缩减量宽的时机是否已经开始迫近。

在日线图上，白金期货目前仍在下降通道内操作。下降的20日和50日均线都表示技术走势看淡。相对强弱指数亦处于超卖水平，指出下行动能强劲。

看跌的投资者可将主要阻力 (止损) 设在1,095.00美元，下行目标则是920.00美元和820.00美元。

纽西兰元/美元 : 主要阻力位在0.7110

来源：GAIN Capital，TradingView

在应对Covid-19冠状病毒大流行中，纽西兰实行了极其严格的边境管制，并在2020年3月猛然关闭纽西兰的国际边界。

至今，纽西兰只录得约2,500例COVID-19病例，其中26人死亡，上一次报告的本地传播病例已是在2月份，故疫情相对来说是较为轻微。这有助於女总理阿德恩 (Jacinda Ardern) 在去年10月的大选中保住了政权。

然而，纽西兰这种应对Covid-19冠状病毒大流行的锁国策略，正使其严重依赖移民劳动力的经济变得紧张，导致成本上升和产出下降。乳制品、园艺、住房、服务、卫生和更广泛的公共部门都报告了严重的人员短缺，并呼吁政府放松边境封锁。

据媒体报导，总理阿德恩将在周四宣布政府重新开放国家的做法。

纽西兰现时的失业率处于冠状病毒大流行之前的水平，工作岗位多于技术工人。有学者认为，这些压力将迫使纽西兰中央银行在下周收紧货币政策，以避免经济过热。该国目前的关键利率为0.25%。

与其他主要货币一样，自6月以来，纽西兰元兌美元一直在走弱。自6月以来，纽元/美元累计跌幅曾一度高达6%。

在日线图上，纽西兰元/美元曾在2月底走高至0.7464，之後逆转下行，并形成一「一浪低於一浪」的形态。

目前，纽元/美元仍然受制於正在下行中的50日移动均线，缺乏持续反弹的迹象。

0.7110的水平，在今年内曾重複地当过纽元/美元的关键支持水平，现在已经成为该货币对的看跌主要阻力 (止损) 位。只有明确地突破这一水平，纽元/美元才可开始新的上涨行情。

否则，预期纽元/美元退回到下行目标0.6910和0.6810。

小米集团 (1810.HK) : 留意主要阻力位28.20港元

来源：GAIN Capital，TradingView

全球领先的手机製造商 小米集团 (1810.HK) 由7月低位反弹接近10%，但股价年初至今仍损失近20%。

小米集团董事长兼CEO雷军表示小米下一个目标是用三年时间做到全球手机份额第一。

小米集团预计于8月16 日公佈第二季业绩，市场预测经调整淨利润将按年增长56%至52.6亿元人民币，营业额则预测增长53%至818亿元人民币。

在日线图上，股价由7月低位反弹，目前正在测试由历史高位拉出的下降趋势线和50日均线。而20日和50日均线的方向目前亦趋平稳，表示目前走势处于整固阶段。

若股价未能升破主要阻力 (止损) 位28.20港元，料将回落至25.10港元和23.70港元。

相反，若股价明确升穿28.20港元，则可能返回30.50港元，即6月高位。

洛阳钼业 (3993.HK)：持续盘整，主要支持位5.10港元

来源：GAIN Capital，TradingView

中国原生钼生产商 洛阳钼业 (3993.HK) 将于今月稍晚公佈中期业绩。据彭博调查，分析师预测该公司第二季经调整每股盈利0.07元人民币，较去年同期增长75%。全年经调整每股盈利预测为0.21元人民币，相当于现价市盈率约23倍。

洛阳钼业股价去年涨51.5%至5.06港元，今年2月曾创历史新高7.67港元，但其后辗转回落至目前6.00港元水平附近。过去一年多资源类股份显着走强，因大宗商品价格急涨。但最近投资者开始变得审慎，尤其中国政府致力为原材料保供稳价及压抑投机。

从技术角度看，如日线图所示，洛阳钼业股价仍在一个大型盘整区内交投。目前，它正在测试盘整区的顶部，20日及50日移动均线提供支撑。

只要主要支持 (止损) 位5.10港元不破，股价可望挑战上行目标6.30港元及7.30港元。

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