Playtika拟上市 美股打新通道已开启

　1月7日，Playtika已向美国证券交易委员会（SEC）递交更新过的招股书，进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券任其上市团队中唯一互联网分销券商，已开启Playtika的0费用独家打新通道。

　　据悉，Playtika计划在纳斯达克上市，股票代码“PLTK”， 计划发售6950万股，每股发行的价格区间为22美元-24美元，最高募资16.68亿美元（绿鞋前）。

　　据老虎证券相关负责人介绍，目前Playtika的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购，最低申购数量为100股。按照当前的发行价区间计算，最低打新门槛为1760美元。目前预计Playtika将在1月15日上市，其申购通道将在1月14日晚19时关闭。

　　世界领先的手机游戏开发商之一

　　招股书显示，Playtika已经建立了一流的实时游戏运营服务和专有技术平台来支持其游戏组合。根据App Annie的数据，截至2020年9月30日的9个月里iOS App Store和谷歌Play Store上的应用程序内购买总额，公司已创造9款进入美国畅销榜前100的的游戏。在截至2020年9月30日的9个月中，Playtika平均dau达到1140万，比去年同期增长了15.2%。

　　据悉，Playtika于2019年1月收购Solitaire Grand Harvest和2018年11月收购的June's Journey在收购后的季度收入分别增长了146.3%和147.7%，Bingo Blitz在收购后的季度收入增长4.1倍，平均季度DPU（日付费用户）增长了3倍。

　　Playtika表示，其稳步增加了用户基础和付费用户，并在很长一段时间内留住了用户。例如，在截至2020年9月30日的12个月里，公司大约有一半的收益来自于那些在2016年或更早时候下载或首次玩其游戏的用户。公司称，其日均付费用户转化率从截至2019年9月30日的9个月的2.1%提高到截至2020年9月30日的2.5%，增长了19.0%。

　　在截至2020年9月30日的9个月里，Playtika76.6%的收入来自北美，13.0%来自欧洲。然而，Playtika的游戏在100多个国家都有用户，其在招股书中表示，相信公司有机会在北美以外地区增加收益。

　　具体到财务数据方面，Playtika在2017年、2018年、2019年营收分别为11.5亿美元、14.9亿美元、18.88亿美元；Playtika在2020年前9个月营收为17.98亿美元，上年同期营收为13.99亿美元。同期，公司经调整的EBITDA净利润为3.7亿美元、5亿美元、6.2亿美元和6.7亿美元。Playtika表示，公司试图通过不断优化内容来提升用户粘性和留存率，从而在每个玩家基础上创造更多价值。此外，其相信通过在游戏中植入广告和订阅服务，公司可以增加收益。

　　老虎证券独家美股打新领跑互联网券商

　　近两年，美股打新已不是什么新鲜事物，但从整个市场来看，只有综合实力最强的头部券商才能拿到更多甚至独家的打新份额，而小券商拿不到份额，用户则无新可打。

　　在刚过去的2020年，老虎证券成功助力26家中概股成功赴美上市，并包揽了11个独家打新，包括大热的燃石医学、传奇生物、金山云、达达集团等均在其中。随着老虎证券投行业务的快速发展，这两年老虎证券越来越多地以承销商的身份参与到新经济公司的美股IPO发行中，因此往往在优质打新项目资源和份额上占有绝对优势。据悉，自老虎证券涉水投行业务的3年来，其已先后向投资者提供了逾60只美股打新服务，其中包括爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐、网易有道等一大批中概股的独家打新，这一数字遥遥领先其他互联网券商。去年硅谷独角兽Zoom在纳斯达克上市，老虎证券也拿下独家份额，成为全球唯一提供Zoom新股申购的互联网券商。

　　这些优质打新项目给投资者带来了真金白银的高收益。在老虎2020年提供的11支独家打新中，开盘涨幅即超过10%的就有7只，其中声网、传奇生物开盘涨幅分别为125%、60.87%，而声网首日最高涨幅更达179%，这对于日内交易者来说无疑是一笔可观的收益。而就中签率来说，相比当下A股、港股打新的一签难求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎证券“普惠制+认购数量优先”的原则下，中签率相对高的多。据悉，燃石医学、达达集团和蓝城兄弟的中签人数比例均达到100%，而其他明星股比如声网、金山云、传奇生物的中签人数比例也分别达到88.5%、51.7%和48%。

　　打新带来的赚钱效应，加上申购门槛低、零申购费、高中签率等优势让老虎的美股打新逐渐“破圈”，吸引更多投资者参与。此外，由于老虎“一个账户玩转美港股” 的账户体系还帮助用户免去资金在不同账户之间的繁琐调拨，极大提高资金使用效率，真正实现“一健打新”，老虎也因此成为投资者美股打新首选平台。

　　实际上，投资者参与美股打新的热情也是史无前例的。就理想汽车来说，数万名投资者通过老虎证券提供的独家申购通道“一键打新”，零售侧认购金额达8.77亿美元，场面极其火爆。8月底上市的小鹏汽车更是在老虎打新开通的1小时内认购金额破亿万美元，最终订单共计24亿美元，再次刷新其IPO认购订单记录，成为老虎证券的又一宗标志性承销项目。

　　打新热潮的背后折射出，市场对于优质中概股的认可度不断提升。老虎证券创始人及CEO巫天华同样对大部分中概股持长期看好态度，其表示，从过去10年来看，中概股的PE变化并没有特别大的下滑，而且，在整体行情向好后，中概股呈现的是领涨的态势。在其看来，虽在过去20年里，中概股经历了几次风波，但优秀的企业经受住了考验，成为受到世界投资者关注的企业，而老虎证券要做这些以“百年老店”为发展目标的企业和投资者之间的修桥铺路者，在联通双方、互相认可价值方面持续发力。