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标普道琼斯决定将特斯拉一次性纳入标普500指数

作者:Doo Prime德璞资本阅读:发布时间:2020-12-03 11:46:25

特斯拉将于12月21日纳入标普500指数。此举将在整个市场产生涟漪效应,基金经理们需要调整仓位,以接纳这家市值5,380亿美元的公司。报道称,目前跟踪标普500指数的基金大约有11万亿美元。

 标普道琼斯决定将特斯拉一次性纳入标普500指数

标普道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices)表示,尽管特斯拉市值超过5500亿美元,但仍决定按全流通调整后的市值权重,一次性将其纳入标普500指数,而非分阶段纳入。这意味着12月正式调整时,市场上的动静会较大。

面对体型如此庞大的一个标的,标普曾就一次性将特斯拉纳入,还是分批纳入的问题,对大型投资者进行了调查。该调查于11月20日结束,凸显了将特斯拉纳入基准指数的复杂性。

 “标准普尔道琼斯指数(S&P DJI)已经决定,在2020年12月21日周一开盘前,按照其浮动调整后的市值权重,将特斯拉纳入标准普尔500指数。”该指数提供商周一晚间表示。

 “标普DJI考虑了收到的广泛回应以及其他因素,包括特斯拉的预期流动性,以及市场在这一天容纳大量交易量的能力。”该公司表示。

这家指数管理公司表示,它将在12月11日宣布哪家成份股公司将为特斯拉让位,离开标准普尔500指数。

消息传出后,特斯拉股价在周一盘后交易中上涨了4.53%。自标普宣布将纳入特斯拉以来,特斯拉股价已跃升近40%,今年迄今以来的涨幅已接近580%。

近期特斯拉股价上涨,归因于投资者预期基金经理将不得不买入该股。加入美国股市基准指数后,特斯拉股票就进入了很多指数跟踪基金的投资组合,而许多主动管理基金也不得不将特斯拉纳入自己股票池中,以平衡自己的组合。

标普道琼斯指数(S&P Dow Jones Indices)的数据显示,目前以标普500指数为基准的资产规模超过11.2万亿美元,其中约4.6万亿美元属于指数基金。

特斯拉在标普500指数的权重超过1%,这意味着超过500亿美元的被动基金资金将于调整前一天买入特斯拉,这对市场将是一个极大的震动,所以之前不少投资人预期标普指数公司可能会考虑分步纳入。

该指数提供商表示,特斯拉的加入将“成为标普500历史上规模最大的融资性交易(funding trade)之一”,因为相当多投资组合经理将出售头寸,为特斯拉让路。

按照目前的市值,特斯拉将成为标普500指数中第六大公司,市值略高于伯克希尔哈撒韦公司,低于Facebook。

德璞资本预计,等到特斯拉正式加入标普500指数时,其股价最终预计将触及600美元,周一特斯拉收盘价为567.60美元。

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